2024年11月29日星期五

MAYBANK Q3

Q3 NII-2.0%,伊銀收入+12.4%,保險+420.1%,其他營運收入+7.7%,縂營運收入+7.7%,净營運收入+7.1%,營業利潤+7.9%,PBT+7.8%,PAT+7.4%

9M NII-1.6%,伊銀收入+14.7%,保險+249.9%,其他營運收入+16.9%,縂營運收入+10.9%,净營運收入+8.7%,營業利潤+7.4%,PBT+7.4%,PAT+9.7%

資本:14.723%(16.191%)、15.099%(16.845%)、17.897%(19.404%)

業績:9M股東的PAT+8.5%。NII和伊銀收入+4.3%。保險+249.9%。

業績:其他營運收入+16.9%,源於衍生品净值-RM1.46b、净投資收入+RM1.22b、FVTPL投資净值+RM899.2m、手續費收入+RM307.9m,但FVTPL債務收益-RM2.46b、衍生品收益-RM219.4m、匯兌收益-RM135.2m。

業績:固定開支+10.3%,源於工資+RM673.0m、設立成本+RM164.2m、管理開支+RM114.0m、營銷開支+RM51.8m。

業績:貸款爛賬撥備-10.0%。投資損失撥備RM41.3m(回撥RM182.8m)。

業務:CFS的PBT+9.4%,源於NII和伊銀收入+RM651.5m、其他營運收入+RM237.4m、爛賬撥備-RM137.8m、聯號與合資公司貢獻+RM3.7m,但固定開支+RM644.7m、投資損失撥備RM34.6k(回撥RM1.4m)。

業務:企業銀行與全球市場PBT+4.4%,源於其他營運收入+RM865.0m、聯號與合資公司貢獻+RM2.1m、爛賬撥備-RM2.6m,但NII和伊銀收入-RM375.2m、固定開支+RM231.4m、投資損失撥備+RM50.1m(回撥RM32.4m)。

業務:投行PBT+156.9%,源於其他營運收入+RM324.9m、NII和伊銀收入+RM19.7m、聯號與合資公司貢獻+RM0.4m,但固定開支+RM157.6m、爛賬撥備+RM14.6m、投資損失撥備RM4.4m(回撥RM2.9m)。

業務:資管PBT轉虧,源於其他營運收入-RM8.8m、固定開支+RM1.5m。

業務:保險PBT+57.1%,源於固定開支-RM32.3m、NII和伊銀收入+RM13.9m,但投資收入-RM585.5m、爛賬撥備回撥-RM109.3m、投資損失撥備回撥-RM9.1m。

業績:Q3股東PAT+7.6%,NII和伊銀收入+3.3%,保險收入+。

業績:其他營運收入+,源於衍生品收益RM735.8m(虧損RM1.98b)、净投資收入+RM638.7m、手續費收入+RM46.6m,但FVTPL損失RM1,349.5m(收益RM1,872.0m)。

業績:固定開支+6.8%,源於工資+RM247.4m、設立成本+RM54.0m、營銷開支+RM11.0m,但管理開支-RM87.8m。

業績:爛賬撥備-14.4%。投資損失撥備-63.9%。

業務:CFS的PBT+16.1%,源於爛賬撥備-RM203.9m、NII和伊銀收入+RM96.3m,但固定開支+RM49.3m、其他營運收入-RM31.7m、聯號與合資公司貢獻-RM1.6m、投資損失撥備回撥RM0.2m(撥備RM1.3m)。

業務:企業銀行與全球市場PBT-3.8%,源於NII和伊銀收入-RM173.1m、爛賬撥備+RM131.0m、固定開支+RM84.8m、聯號與合資公司貢獻-RM0.2m,但其他營運收入+RM308.4m、投資虧損撥備RM12.3m。

業務:投行PBT+92.7%,源於其他營運收入+RM139.8m、投資損失撥備回撥RM0.6m,但固定開支+RM104.2m、爛賬撥備-RM4.4m。

業務:資管PBT轉虧,源於其他營運收入-RM5.4m。

業務:保險PBT+15.0%,源於保險服務+RM133.4m、其他營運收入+RM34.7m、固定開支-RM13.6m,但投資損失撥備回撥-RM82.8m、投資净收入-RM59.6m、爛賬撥備RM0.4m(回撥RM4.5m)。

點評:作爲主業的NII下滑(還好下滑幅度較小),不過其他業務都有成長。

點評:爛賬撥備+5.4%,資本適足率三指標下滑,不過還在不錯的範圍内。

點評:抵押貸款年比+13.3%,信用卡+9.3%,車貸+7.9%,企業貸+24.3%,SME貸+3.9%,海外貸款+14.5%。

點評:存款+6.7%(Q2:+7.9%),大馬存款+11.4%,海外存款-0.7%。

點評:貸款存款比93.8%(91.7%),CASA存款+0.6%,CASA比36.2%(36.9%)。

點評:爛賬覆蓋率下滑至125.8%,GIL比率1.26%(1.43%)。

點評:大馬GIL比率1.26%,新加坡0.46%,印尼4.15%.

點評:流動覆蓋率132.3%,净穩定資金比例114.1%。